Vermögensverwaltung / -beratung

Nachhaltige Wertsteigerungen und Wohlstandsmehrung

Die an die LUCRUM CAPITAL AG angeschlossenen Portfoliomanager, Analysten, Händler und Kundenbetreuer freuen sich sehr darauf, Ihnen auf Basis des jahrzehntelangen Erfahrungsschatzes auf allen Gebieten des Finanzanlage-, Rechts- und Steuerwesens in größter Professionalität und Ganzheitlichkeit alle folgenden Vermögensanalyse-, -Beratungs- und -Verwaltungsdienstleistungen aus einer Hand anbieten zu können:

 

 

Unsere Dienstleistungen
Depotanalyse

Depotanalyse

Analysen und Abgabe allokations- wie selektionstechnischer Anlageempfehlungen zu allen Depotstrukturen.

Diese Analyse- und Beratungsdienstleistungen sowie die hieran anschließende Unterbreitung von Anlagevorschlägen in allen klassischen kapitalmarktgehandelten Einzeltiteln sowie auf Wunsch auch im Bereich von Fonds bzw. ETFs mit Vertriebszulassung in der Schweiz umfassen bei der Lucrum Capital AG folgende Anlagesegmente: Aktien, Edelmetalle (incl. physischer Hinterlegung), Basisrohstoffe, Anleihen, Währungen und Immobilien.

Als Ergebnis dieses ebenso hoch integrierten wie professionellen Anlageberatungs- und Umsetzungsprozesses wird Ihr Vermögen unter Wertschwankungen deutlich unterhalb vergleichbarer Marktniveaus künftig sehr ertragsstetige und damit berechenbare Steigerungen erfahren.

Dies gewähren Ihnen die an die Lucrum Capital AG angeschlossenen Portfoliomanager, Analysten und Händler mit all ihrer jahrzehntelang nachgewiesenen Analyse- und Empfehlungskompetenz in allen vorgenannten Finanzanlagesegmenten.

 

Steuerliche Depotoptimierungen

VERMÖGENSVERWALTUNG

Entwicklung und jederzeit uneingeschränkt disziplinierte Umsetzung hoch systematischer, transparenter und nachhaltig wertsteigernder Anlagestrategien durch unsere hierin langjährig erfahrenen und hoch kompetenten Portfoliomanager.

Die Rahmenbedingungen für die Strategieausrichtung Ihres Vermögensverwaltungsdepots setzen dabei alleine Sie auf Basis Ihrer persönlichen Renditeziel-, Risiko- und geographischen Depotausrichtungs-Präferenzen.

Gemäß entsprechender Abstimmung mit Ihrem Kundenbetreuer wird auf diese Weise somit ein massgeschneidertes Anlageprofil erzeugt, das auschließlich auf Ihre individuellen Vorgaben abgestimmt ist, und in der Folgezeit selbstverständlich auch jederzeit bei einem erneuten Wechsel Ihrer Präferenzen flexibel modifiziert werden kann.

Ihre Vermögenswerte sind bei renommierten Banken treuhänderisch deponiert und werden von uns unter einwandfreier Beauftragung aller Handelstransaktionen professionell verwaltet.

 

Private Equity

VERMÖGENSBERATUNG

Sie möchten alle konkreten Anlagepositionsentscheidungen für Ihr Depot in ihrem vertieften Wissens- und Erfahrungsschatz auf dem Gebiet klassischer Finanzanlagen selbst final treffen ? Auch dies bietet Ihnen die Lucrum Capital AG jederzeit sehr gerne alternativ zur Führung eines Vermögensverwaltungsdepots an. Und zwar durch den Abschluss eines Vermögensberatungsmandats.

Durch die langjährige Expertise und profunde Kenntnis unserer Portfoliomanager in allen geeigneten Anlagestrategien einer vordefinierten Rendite-, Risiko- und geographischen Allokationskategorie kommen Sie auch im Rahmen eines Vermögensberatungsmandats weiterhin in den Vorteil einer uneingeschränkten und völlig unabhängigen Beratung in allen Anlagefragen.

Im Unterschied zur Vermögensverwaltung treffen und verantworten Sie im Rahmen eines Vermögensberatungsmandats jedoch sämtliche finalen Anlageentscheidungen für Ihr Depot selbst. Die anschließende Aufgabe Ihrer Börsenaufträge können Sie dagegen sehr gerne und unter jeglicher Gewähr einwandfreier Abwicklungen auch weiterhin in unsere Hände legen.

 

Börsenbriefe

Börsenbriefe

Als Publikations-Partner der Lucrum Capital AG liefern Ihnen die führenden Schweizer Börsenbriefe ZÜRCHER TREND und ZÜRCHER FINANZBRIEF seit Jahrzehnten jederzeit sehr ausbalancierte wie auch analytisch stichhaltig fundierte Darstellungen aller herrschenden Finanzmarkttrends.

Diese Ausarbeitungen sind zudem auch ständig mit der Abgabe zugehöriger Anlageempfehlungen der jeweiligen Segmente verknüpft, wobei die Anlagenklasse der Aktien im ZÜRCHER TREND generell noch einen stärkeren Redaktionsfokus als im ZÜRCHER FINANZBRIEF bildet.

Ihr Finanzberater wird Sie über die aktuellsten Einschätzungen der Börsenbriefredaktionen im persönlichen Gespräch jederzeit sehr gerne detailliert informieren.

 

Steuerliche Depotoptimierungen

STEUERLICHE DEPOTOPTIMIERUNGEN

Die fallweise Abstimmung und Optimierung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten nach entsprechender Überprüfung Ihres Finanzanlagen-Depots bieten Ihnen die an die Lucrum Capital AG angeschlossenen, hoch erfahrenen Steuerexperten und -berater im persönlichen Gespräch ebenfalls gerne an. Dies schließt z.B. die Überprüfung bestehender Finanzanlagendepots auf etwaige unausgenutzte Verlustvorträge oder Freibeträge ein, um auf diese Weise eine steuerliche Strukturoptimierung Ihres Depots zu erzielen.

Auch direkte Empfehlungen in Publikums-Investmentfonds/-ETFs mit betonter Fokussierung ihrer Anlageprofile auf einer Maximierung der Netto-Ausschüttungserträge und -Renditen nach Abführungen aller Steuern lassen wir in die Vermögensverwaltung bzw. -Beratung Ihres Depots auf Wunsch sehr gerne mit einfließen.

 

Private Equity

PRIVATE EQUITY

Auch in der Schweiz zum Vertrieb zugelassene geschlossene Fonds / Beteiligungen zählen auf Wunsch zum Vermögensberatungs- bzw. -Verwaltungsspektrum der Lucrum Capital AG.

Die erfahrenen Portfoliomanager der Lucrum Capital AG unterbreiten Ihnen in diesem Rahmen sehr gerne jegliche Anlagevorschläge in geschlossenen Fonds, d.h. insbesondere zu Spezialfonds in Unternehmens-Direktbeteiligungen (Private Equity) oder auch in Infrastruktur- sowie Umweltprojekt-Fonds.

Das Gebiet jeglicher Beratungs- und Allokationsdienstleistungen in klassischen Publikumsfonds und -ETFs erfährt dadurch nochmals eine zusätzliche Erweiterung

 

Musterdepots

Musterdepots

Unser Partnerunternehmen EMH News AG managt bereits seit Jahren hoch erfolgreich diverse Strategie- und Themendepot-Konzepte, die Sie nachstehend detailliert dargelegt finden.

Hierzu bietet Ihnen die Lucrum Capital AG in einer weiteren Ausdehnung ihres reichhaltigen Dienstleistungsspektrums ab sofort ebenfalls sehr gerne tägliche reale 1:1-Umsetzungen dieser Strategie- und Themendepotlösungen im Rahmen eines abgeschlossenen Vermögensverwaltungs- oder Vermögensberatungsmandats an.

Darüber hinaus gibt Ihnen Ihr Kundenbetreuer oder fallweise auch direkt der Depotmanager jederzeit gerne weitere eingehende ergänzende Informationen zu diesen Strategie- und Themendepot-Profilen.